البنك الأهلي السعودي

البنك الأهلي السعودي أكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية، انطلق رسميًا في 1 أبريل 2021م بعد إتمام اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، ليصبح كيانًا مصرفيًا موحّدًا مدرجًا في السوق المالية السعودية (تداول). بلغت حصته السوقية عند الاندماج نحو 30% وفق جميع المؤشرات الاقتصادية، وتجاوزت أصوله 896 مليار ريال، مع قاعدة حقوق ملكية تبلغ 127 مليار ريال وصافي ربح مجمّع يبلغ 15.6 مليار ريال. [1]

أعلنت هيئة السوق المالية في 9 فبراير 2021م موافقتها على طلب البنك الأهلي التجاري زيادة رأس ماله من 30,000,000,000 ريال إلى 44,780,000,000 ريال، عن طريق إصدار 1,478,000,000 سهم عادي، لغرض دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري، ونقل جميع أصول المجموعة والتزاماتها إليه من خلال عرض مبادلة أوراق مالية. [2]

وحُدّد معامل مبادلة قدره 0.739 من أسهم البنك الأهلي التجاري العادية لكل سهم من أسهم مجموعة سامبا المالية العادية. وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكل من البنكين في 1 مارس 2021م، صوّت المساهمون بأغلبية كبيرة بالموافقة على الاندماج، بعد اكتمال الموافقات التنظيمية اللازمة، ومنها عدم ممانعة البنك المركزي السعودي وعدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة وموافقة هيئة السوق المالية وموافقة السوق المالية السعودية (تداول). [3]

وفي 1 أبريل 2021م أُعلن إتمام الاندماج رسميًا تحت اسم «البنك الأهلي السعودي»، وباشر الكيان الموحّد التداول مدرجًا في السوق المالية السعودية، فيما أُلغي إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية ونُقلت جميع أصولها وديونها وعملياتها إلى البنك الأهلي السعودي. [1]

بدأ الاكتتاب العام في 25% من أسهم البنك الأهلي التجاري في 19 أكتوبر 2014م، واستمر أسبوعين ينتهيان في 9 محرم 1436هـ الموافق 2 نوفمبر 2014م، بواقع 500 مليون سهم من إجمالي ملياري سهم وبسعر 45 ريالًا للسهم. وكان ذلك أكبر طرح أولي تشهده السوق السعودية حينها، أكمل به البنك قائمة البنوك المحلية الاثني عشر المدرجة. [4]

واحتفلت السوق المالية السعودية (تداول) والبنك الأهلي التجاري بإدراج سهم البنك ضمن قطاع المصارف والخدمات المالية في 12 نوفمبر 2014م، وهو الإدراج الخامس في العام الميلادي آنذاك، ورفع عدد الشركات المدرجة في القطاع المصرفي إلى 12 شركة، وإجمالي الشركات المدرجة في السوق إلى 168 شركة. [5]

أعلن البنك أول نتائجه بعد الاندماج للنصف الأول من عام 2021م، بارتفاع صافي الأرباح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائدة لمساهميه إلى 5.526 مليارات ريال مقابل 4.922 مليارات ريال في المدة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 604 ملايين ريال ونموّ نسبته 12.3%. [6]

وبلغت موجودات البنك 896 مليار ريال مقابل 557 مليار ريال في نهاية المدة المماثلة، وإجمالي حقوق المساهمين دون حقوق الأقلية 159 مليار ريال مقابل 73 مليار ريال بارتفاع قدره 120%. وارتفعت محفظة التمويل والسلف إلى 503 مليارات ريال مقابل 316 مليار ريال، وودائع العملاء إلى 588 مليار ريال مقابل 380 مليار ريال. [6]

أنهى البنك الأهلي التجاري في 15 يوليو 2015م بنجاح إصدار صكوك ثانوية من الفئة 1 متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال طرح خاص داخل المملكة العربية السعودية بقيمة ملياري ريال. وتعد هذه الإصدارات من متطلبات (بازل 3) لتعزيز قاعدة رأس المال وتحسين فترات استحقاق المطلوبات وتعدّد مصادر التمويل، وأُسندت إدارتها إلى شركة الأهلي المالية. [7]

استثمر البنك الأهلي السعودي في نوفمبر 2022م مبلغ 5.5 مليارات ريال، أي ما يعادل 9.88%، في مجموعة كريدت سويس، ضمن مشاركته في عملية زيادة رأس المال. وبيّن أن هذه الحصة تمثل أقل من 0.5% من إجمالي أصوله و1.7% من محفظته الاستثمارية كما في ديسمبر 2022م، وأن التأثير على نسبة كفاية رأس المال من تراجع القيمة السوقية عند نحو 15 نقطة أساس، وأن أصوله تزيد عن 945 مليار ريال. [8]

ووقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي مع البنك الأهلي السعودي خطاب الشروط والأحكام لتمويل الصادرات السعودية على هامش ملتقى بيبان 23 في الرياض، بما يعزز دعم المصدرين السعوديين وأنشطة التصدير غير النفطية، ومثّل البنك في التوقيع رئيس مجموعة التجارة الدولية ناصر سليمان الفريح. [9]

وقّع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين اتفاقية تعاون مع البنك الأهلي السعودي بحضور محافظ البنك المركزي السعودي، نصّت على تخصيص البنك 100 وحدة سكنية لمستفيدي الصندوق ضمن برنامج البنك الأهلي للإسكان بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، ودعم برنامج تعليم وتدريب اللغة الإنجليزية لـ500 مستفيد، وبرنامج الوعي الاقتصادي والمالي لـ800 مستفيد. [10]

وفي إطار برنامج «أهالينا» للمسؤولية الاجتماعية، وقّع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع البنك الأهلي السعودي لتأسيس محفظة تمويلية بقيمة 10 ملايين ريال سعودي لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الناشئة، على أن يديرها بنك التنمية الاجتماعية بشكل مستدام. [11]

وقّعت الأكاديمية المالية والبنك الأهلي السعودي اتفاقية تعاون لتنمية وتطوير القدرات البشرية في القطاع المالي دعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030. وتتضمن الاتفاقية تنفيذ 100 برنامج تدريبي تشمل برامج متخصصة وقيادية وشهادات مهنية وورش عمل حضورية وافتراضية، تستهدف تأهيل أكثر من 4,000 متدرب ومتدربة من منسوبي البنك. [12]

وقّع صندوق التنمية العقارية اتفاقية شراكة مع البنك الأهلي السعودي لتقديم خدمات تمويلية وسكنية لمستفيدي برنامج «سكني» داخل فروع الصندوق في مختلف مناطق المملكة، وهي الاتفاقية الرابعة للصندوق مع الجهات التمويلية، في إطار مستهدفات برنامج الإسكان للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030. [13]

أطلق البنك الأهلي السعودي مبادرة مالية باسم «التمويل الأخضر»، قدّم من خلالها تسهيلات بقيمة مليار ريال مكّنت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» من الاستحواذ على واحدة من أكبر شركات معالجة النفايات الصناعية الصلبة والسائلة والغازية، ضمن جهود تعزيز الاقتصاد الدائري ومبادرة السعودية الخضراء. [14]

س: متى انطلق البنك الأهلي السعودي وما أصله؟ ج: انطلق رسميًا في 1 أبريل 2021م بعد إتمام اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية تحت اسم البنك الأهلي السعودي.

س: ما حجم البنك الأهلي السعودي في السوق المصرفية السعودية؟ ج: عند الاندماج بلغت حصته السوقية نحو 30% وتجاوزت أصوله 896 مليار ريال، وهو أكبر مؤسسة مالية في المملكة.

س: كيف أصبح سهم البنك متداولًا في السوق؟ ج: طُرح 25% من أسهم البنك الأهلي التجاري للاكتتاب العام في 19 أكتوبر 2014م، وأُدرج السهم في السوق المالية السعودية (تداول) في 12 نوفمبر 2014م، ويعمل الكيان الموحّد مدرجًا في تداول.

س: ما أبرز جوانب دوره الاجتماعي والتنموي؟ ج: يشارك في برامج الإسكان والتمويل العقاري، ويدعم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ويموّل رواد الأعمال عبر محفظة «أهالينا»، ويؤهل كوادره بالشراكة مع الأكاديمية المالية.

س: هل للبنك أدوات رأس مال متوافقة مع الشريعة؟ ج: أنهى إصدار صكوك ثانوية من الفئة 1 متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة ملياري ريال ضمن متطلبات بازل 3.

البنك الأهلي السعودي أكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية، انطلق ككيان موحّد عام 2021م، ويأتي دوره ضمن مسارات التنمية المرتبطة برؤية السعودية 2030. [1] ومن الموضوعات المرتبطة على المنصة صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب دور البنك المركزي السعودي وتداول السعودية في القطاع المالي.